В штабе Красной Армии под руководством маршала Василевского развертывается напряжённое совещание, сосредоточенное на ликвидации опасного японского химического завода в Маньчжурии. Внимание участников приковано к потенциальным последствиям взрыва складов с химическим оружием, которые могут затронуть не только линии фронта, но и местное население. В рамках решения этой серьёзной задачи формируется эшелон с солдатами, среди которых выделяется разведгруппа. В её составе — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и Кузьмин, обладающий глубокими знаниями восточных языков. Их миссия заключается в том, чтобы добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком, с целью выяснить местоположение завода и предотвратить угрозу.
Помимо этого, в команде действует опытный агент Иван Журавлёв, который вынужден столкнуться со своим мрачным прошлым. Его врагом становится генерал Исимура, ответственный за гибель семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура управляет не только заводом, но и концлагерем, где проводятся бесчеловечные эксперименты с химическими веществами. На фоне этих личных переживаний Журавлёв должен проявить все свои навыки и стойкость, чтобы остановить японского полковника, готового взорвать подземное хранилище с арсеналом. Это противостояние становится не только битвой между добром и злом, но и важнейшим испытанием, способным определить судьбы участников в условиях жестокой войны.