В шестидесятые годы судьбы двух совершенно разных людей переплетаются в непривычных условиях. Тони, простой человек из рабочего класса, оказывается в поисках подработки после временной приостановки своей работы в ночном клубе. Он неожиданно получает предложение от высококультурного чернокожего музыканта Дона Ширли, который известен своим талантом и уважением в обществе. Дон собирается в турне по южным штатам, где в то время ещё бушуют расовые предрассудки и жесткая сегрегация. Для этого путешествия ему нужен надежный водитель и защитник, готовый противостоять всем трудностям социальной атмосферы того времени.
Путешествие становится настоящим испытанием для обоих мужчин. Тони, с его прямолинейным и простым взглядом на жизнь, сталкивается с миром, наполненным утончённостью и культурными нюансами, знакомыми Дону. Их взаимодействие превращается не только в физическое перемещение, но и в глубокий процесс личностной трансформации. Постепенно они начинают осознавать свои различия, находят общие черты и преодолевают барьеры, превращаясь из водителя и пассажира в настоящих друзей. В этом пути они учатся уважать и понимать друг друга, несмотря на все преграды и сложности, которые встречаются на их пути, и открывают новые горизонты для своего существования.
