В разгар военных действий во Вьетнаме капитан Уиллард получает задание, полное опасностей и неопределенности, которое отправляет его в загадочное путешествие по реке в сердце Камбоджи. Его цель — полковник Курц, человек, покинувший все моральные границы и создававший в удалённой местности свое собственное царство, населённое преданными последователями и экстраординарными событиями. Это путешествие становится не только физическим испытанием, но и преодолением внутренних конфликтов. Каждый круговорот на пути и каждый гул войны затягивают капитана в бездну раздумий о человеческой сущности. Столкновение с ужасами, которые он наблюдает, поднимает в нем острые и тревожные вопросы о добре и зле.
С приближением к полковнику, Уиллард начинает осознавать, что Курц — это не просто противник, а олицетворение мрачных и невыносимых аспектов человеческой натуры. В условиях, где понятия морали теряются, капитан становится одновременно охотником и жертвой собственных страхов и демонов. Он погружается в реальность, где правила определяются безумием, а каждое решение может привести к катастрофическим последствиям. В конечном счёте, его миссия превращается в глубокое исследование пределов разума, пробуждая в нем размышления о том, как тонка грань между человеком и зверем, и что действительно значит быть человеком в мире, полном хаоса.