Учитель химии Уолтер Уайт, посвятивший долгие годы своей жизни обучению подрастающего поколения, оказывается на грани отчаяния, когда ему ставят диагноз рак лёгких. Этот шокирующий поворот судьбы становится отправной точкой для его стремительной трансформации. Осознав, что его уход из жизни обернется финансовой катастрофой для семьи, Уолтер принимает решение, способное кардинально изменить его существование. Используя свои научные знания, он начинает производить метамфетамин, попадая в мир, о котором раньше и не подозревал. Переход от благородного педагога к ключевой фигуре преступного мира приводит к множеству сложных и непредсказуемых последствий, ставя под угрозу не только его жизнь, но и безопасность близких.
Для реализации своего рискованного плана Уолтер нуждается в партнёре и обращается к Джесси Пинкману — своему бывшему ученику, который переживает трудные времена после исключения из школы. Оказавшийся на распутье, Джесси не знает, что его ждет, когда Уолтер предлагает ему сотрудничество. Несмотря на их прошлые разногласия, между ними формируется необычный альянс, ориентированный на улучшение собственной судьбы. Их совместный путь наполнен моральными дилеммами и неожиданными поворотами, заставляющими пересмотреть привычные представления о добре и зле. В этом опасном и волнующем мире оба героя вовлекаются в сложные отношения, где предательство, дружба и самопожертвование переплетаются самым неожиданным образом.