Сюжет фокусируется на трёх друзьях, чьи жизни переплетаются на фоне бурных событий 70-х годов прошлого века. Они являются молодыми амбициозными специалистами, работающими в органах государственной безопасности, что помещает их в центр исторических и культурных трансформаций. Строгие требования службы и моральные дилеммы, с которыми они сталкиваются, порождают сложные вопросы верности и доверия. Каждый из них оказывается перед жестоким выбором, ставящим под сомнение их идеалы и взаимные отношения. Их дружба становится крепостью, испытываемой на прочность в условиях, когда личные убеждения начинают вступать в конфликт с служебными обязанностями.
С переходом в 2000-е годы действие разворачивается в Санкт-Петербурге, где уже взрослые герои вновь пересекаются и становятся свидетелями последствий своих прошлых решений. Город, который на собственном опыте пережил множество изменений, отражает их внутренние переживания, заставляя каждого осознать разрыв, возникший за годы разлуки. Испытания, казавшиеся когда-то временными, обретает новое значение, побуждая героев переосмыслить свои выборы и взаимосвязи. Воссоединение не только открывает перед ними возможность увидеть, как их жизни соотносятся с историей страны, но и становится необходимым поиском ответов на вопросы о дружбе, предательстве и искуплении.